Entrevistador: Álvaro Cabezas (ÁC)
Entrevistado: Juán Pérez (JP)
ÁC: Buenas tardes, y muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva entrevista de Hermex.
JP: Buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme. Es un placer estar aquí.
ÁC: Hermex es un proyecto que pretende descubrir y analizar las principales estrategias de marketing que realizan las empresas extremeñas. Queremos aprender a identificar las mejores prácticas para ayudar a otras empresas en su proceso de crecimiento y expansión. Antes de comenzar con las preguntas específicas, ¿podrías describir brevemente quién es usted, qué es Asesoría Fiscal PLUS y cuál es tu rol dentro de ella?
JP: Claro, soy Juan Pérez, nacido en Mérida, con más de 15 años de experiencia en el sector fiscal y contable. Nuestra empresa, "Asesoría Fiscal Plus", se dedica a ofrecer soluciones fiscales y contables a pequeñas y medianas empresas. Mi rol dentro de la empresa es de socio fundador y director general, supervisando todas las operaciones y estrategias de crecimiento.
ÁC: ¿Cómo nació el proyecto de Asesoría Fiscal PLUS?
JP: La empresa nació hace 10 años cuando detectamos una necesidad en el mercado local. Muchas pymes enfrentaban problemas para gestionar sus obligaciones fiscales de manera eficiente. Junto con mi socio, quien también tiene una amplia experiencia en consultoría fiscal, decidimos fundar Asesoría Fiscal Plus para llenar ese vacío y ofrecer un servicio de calidad a estas empresas. Inicialmente, comenzamos con una pequeña oficina y un equipo reducido, pero con una visión clara de crecimiento sostenible y un fuerte compromiso con la calidad y la personalización del servicio.
ÁC: ¿Cuál ha sido la evolución de la empresa desde su creación?
JP: Empezamos de manera modesta, con una pequeña oficina y un equipo reducido. Poco a poco, fuimos ganando clientes gracias a nuestro enfoque personalizado y nuestra dedicación. Hoy en día, contamos con un equipo de 20 profesionales y atendemos a más de 500 empresas en toda la región. La evolución ha sido posible gracias a nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios del mercado y a la implementación de nuevas tecnologías. Hemos invertido en software de gestión fiscal y contable, lo que nos ha permitido ofrecer un servicio más rápido y eficiente. Además, hemos ampliado nuestros servicios para incluir no solo la asesoría fiscal y contable, sino también la consultoría en planificación financiera y la representación ante autoridades tributarias.
ÁC: ¿Cuáles son las principales estrategias de marketing que habéis seguido para alcanzar su posicionamiento actual?
JP: Desde el principio, hemos apostado por el marketing de contenidos. Creamos artículos y guías útiles para las pymes sobre temas fiscales y contables, lo que nos ayudó a posicionarnos como una autoridad en el sector. Además, hemos invertido en publicidad online, especialmente en Google Ads y redes sociales, y hemos trabajado mucho en nuestra reputación online mediante reseñas y valoraciones positivas de nuestros clientes. También hemos participado en eventos y ferias del sector, lo que nos ha permitido establecer relaciones con otras empresas y aumentar nuestra visibilidad. Hemos colaborado con medios de comunicación locales para publicar artículos y entrevistas, lo que ha contribuido a mejorar nuestra imagen y a llegar a un público más amplio.
ÁC: ¿Qué importancia tiene para vosotros la atención al cliente y cómo trabajáis este aspecto?
JP: La atención al cliente es fundamental para nosotros. Queremos que nuestros clientes se sientan acompañados en todo momento. Por eso, cada cliente tiene un asesor asignado que conoce sus necesidades y le ofrece un servicio personalizado. Además, invertimos en la formación continua de nuestro equipo para que siempre estén actualizados y puedan resolver cualquier duda o problema de manera eficiente. Utilizamos herramientas de CRM para gestionar las interacciones con los clientes y asegurarnos de que cada solicitud se maneje de manera oportuna. También realizamos encuestas de satisfacción periódicas para recoger feedback y mejorar continuamente nuestro servicio.
ÁC: ¿Cuáles son los principales retos que habéis enfrentado y cómo los habéis superado?
JP: Uno de los mayores retos ha sido la digitalización de nuestros servicios. Tuvimos que adaptarnos al entorno digital para ofrecer nuestras soluciones de manera más eficiente. Esto implicó una inversión significativa en tecnología y formación para nuestro equipo. También hemos enfrentado la competencia del sector, lo que nos ha llevado a diferenciarnos ofreciendo un valor añadido a nuestros clientes. Finalmente, el crecimiento ha sido un desafío, ya que expandirse de manera ordenada y sostenible requiere una planificación cuidadosa y una constante adaptación. Otro reto importante ha sido mantenernos al día con los cambios en la legislación fiscal, lo que nos obliga a estar en constante formación y actualización.
ÁC: ¿Cuáles son los planes de futuro de Asesoría Fiscal PLUS?
JP: Queremos seguir creciendo y expandiéndonos a nivel nacional. Además, estamos explorando la posibilidad de ofrecer nuestros servicios en otros países. Continuaremos innovando y mejorando nuestros servicios para ofrecer siempre la mejor cobertura y el mejor asesoramiento a nuestros clientes. También seguiremos trabajando en la digitalización y automatización de nuestros procesos para ser más eficientes. En el futuro próximo, planeamos lanzar una plataforma online donde nuestros clientes puedan gestionar sus obligaciones fiscales de manera autónoma y acceder a recursos educativos sobre temas fiscales y contables.
ÁC: Hablando de digitalización, ¿podrías contarnos más sobre cómo habéis implementado la tecnología en vuestros procesos?
JP: Por supuesto. Hemos implementado varias herramientas tecnológicas para mejorar nuestros procesos. Utilizamos software de gestión fiscal que nos permite automatizar muchas de las tareas repetitivas y reducir errores humanos. También hemos adoptado herramientas de comunicación interna y colaboración, como plataformas de videoconferencia y mensajería instantánea, lo que ha mejorado nuestra eficiencia y nos ha permitido trabajar de manera más colaborativa. Además, hemos desarrollado una plataforma en línea donde nuestros clientes pueden acceder a sus documentos fiscales, consultar su historial de declaraciones y comunicarse con su asesor asignado de manera directa y segura.
ÁC: ¿Cómo aseguráis la formación continua de su equipo?
JP: La formación continua es una prioridad para nosotros. Organizamos sesiones de formación internas y externas de manera regular. Colaboramos con instituciones educativas y profesionales del sector para ofrecer cursos y talleres a nuestro equipo. Además, fomentamos la participación en seminarios y conferencias, y subvencionamos la obtención de certificaciones profesionales. Contamos con un programa de mentoría donde los empleados más experimentados guían y apoyan a los nuevos miembros del equipo, lo que facilita el intercambio de conocimientos y experiencias.
ÁC: ¿Cómo gestionáis la relación con las autoridades fiscales?
JP: Mantener una buena relación con las autoridades fiscales es crucial para nosotros. Nos aseguramos de cumplir con todas las normativas y de presentar las declaraciones fiscales de nuestros clientes a tiempo. Además, representamos a nuestros clientes en caso de auditorías fiscales y trabajamos para resolver cualquier discrepancia de manera rápida y eficiente. Tenemos un equipo especializado en relaciones con las autoridades fiscales que se encarga de estar al tanto de cualquier cambio en la legislación y de mantener una comunicación fluida con las mismas.
ÁC: ¿Cuáles son los errores más comunes que cometéis las empresas en materia fiscal y cómo os ayudan a evitarlos?
JP: Los errores más comunes suelen ser la falta de planificación fiscal, errores en la declaración de impuestos y no aprovechar las deducciones y beneficios fiscales disponibles. A veces, las empresas no tienen un control adecuado de sus documentos y registros contables, lo que puede generar problemas con las autoridades fiscales. Nosotros les ayudamos a evitar estos errores proporcionando asesoramiento personalizado y asegurándonos de que cumplan con todas sus obligaciones fiscales. Realizamos auditorías internas periódicas para identificar y corregir posibles errores antes de que se conviertan en un problema mayor.
ÁC: ¿Qué recomendaciones darías a las empresas para mejorar su gestión fiscal?
JP: Primero, recomendamos tener una planificación fiscal adecuada y asesorarse con profesionales calificados. Es fundamental mantener un control riguroso de la contabilidad y estar siempre al tanto de las novedades fiscales. Además, es crucial cumplir con las fechas de presentación de impuestos y aprovechar todas las deducciones y beneficios fiscales que la ley permite. También sugerimos la implementación de sistemas de gestión contable automatizados para reducir errores y mejorar la eficiencia. La educación continua y la capacitación del personal contable también son claves para una gestión fiscal efectiva.
ÁC: ¿Qué diferencia a vuestra empresa de otras en el mismo sector?
JP: Nos diferenciamos por nuestro enfoque personalizado y nuestra dedicación a entender las necesidades específicas de cada cliente. Contamos con un equipo de expertos altamente capacitados que se mantienen actualizados con las últimas normativas fiscales. Nuestra prioridad es ofrecer soluciones efectivas y estratégicas que ayuden a nuestros clientes a crecer y prosperar. Además, nuestra inversión en tecnología nos permite ofrecer un servicio más rápido y eficiente, lo que nos diferencia de muchas otras asesorías fiscales tradicionales.
ÁC: ¿Podrías compartir algún caso de éxito de un cliente que haya visto un cambio significativo gracias a vuestros servicios?
JP: Claro, uno de nuestros casos de éxito es el de una pyme local que estaba enfrentando problemas significativos con sus obligaciones fiscales y contables. Al empezar a trabajar con nosotros, realizamos una auditoría completa de su situación fiscal y encontramos varias áreas donde podían optimizar sus procesos y reducir costos. Implementamos un plan de acción que incluía la automatización de su contabilidad y la optimización de sus declaraciones fiscales. En pocos meses, la empresa vio una mejora significativa en su flujo de caja y una reducción considerable en su carga fiscal. Este caso es un claro ejemplo de cómo un asesoramiento adecuado puede transformar la situación financiera de una empresa.
ÁC: Hablando de optimización, ¿qué papel juega la automatización en Asesoría Fiscal PLUS?
JP: La automatización juega un papel crucial en nuestra empresa. Hemos automatizado muchos de nuestros procesos internos, lo que nos permite trabajar de manera más eficiente y reducir el margen de error. Utilizamos software de gestión fiscal para automatizar la preparación y presentación de declaraciones, así como para el seguimiento de plazos y la gestión de documentos. Esto no solo mejora nuestra eficiencia, sino que también nos permite ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes, ya que podemos dedicar más tiempo a asesorarlos y menos a tareas administrativas.
ÁC: ¿Cómo véis el futuro del sector de la asesoría fiscal?
JP: El futuro del sector de la asesoría fiscal estará marcado por la digitalización y la automatización. La tecnología continuará transformando la manera en que trabajamos, haciendo que los procesos sean más eficientes y precisos. Además, veremos una mayor demanda de servicios personalizados y de consultoría estratégica, ya que las empresas buscarán no solo cumplir con sus obligaciones fiscales, sino también optimizar su situación financiera. También creemos que habrá una mayor integración de servicios financieros y fiscales, ofreciendo una solución integral a los clientes.
ÁC: ¿Qué importancia le dáis a la sostenibilidad y responsabilidad social en vuestra empresa?
JP: La sostenibilidad y la responsabilidad social son muy importantes para nosotros. Nos esforzamos por operar de manera ética y sostenible, minimizando nuestro impacto ambiental y contribuyendo positivamente a la comunidad. Hemos implementado políticas de reducción de residuos y de uso eficiente de los recursos. Además, participamos en iniciativas locales y apoyamos a organizaciones benéficas y proyectos comunitarios. Creemos que es nuestra responsabilidad como empresa contribuir al bienestar de la sociedad y del medio ambiente.
ÁC: ¿Cómo manejáis la confidencialidad y la seguridad de la información de vuestros clientes?
JP: La confidencialidad y la seguridad de la información de nuestros clientes son prioridades absolutas. Utilizamos sistemas de encriptación y medidas de seguridad avanzadas para proteger todos los datos. Además, tenemos políticas estrictas de confidencialidad y formación continua para nuestro equipo sobre la importancia de la protección de datos. Realizamos auditorías de seguridad periódicas y mantenemos un protocolo de respuesta rápida en caso de cualquier incidente.
ÁC: ¿Podrías contarnos un poco más sobre vuestro equipo y cómo fomentáis el trabajo en equipo en vuestra empresa?
JP: Contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados y comprometidos. Fomentamos el trabajo en equipo a través de una cultura corporativa que valora la colaboración y la comunicación abierta. Organizamos actividades de team building y reuniones periódicas para asegurar que todos estén alineados con nuestros objetivos y valores. También incentivamos el desarrollo profesional y personal de nuestros empleados, ofreciendo oportunidades de formación y crecimiento dentro de la empresa.
ÁC: ¿Cómo ha sido la adaptación de Asesoría Fiscal PLUS durante la pandemia de COVID-19?
JP: La pandemia nos obligó a adaptarnos rápidamente a una nueva realidad. Implementamos el teletrabajo para todo nuestro equipo y reforzamos nuestras herramientas de comunicación y colaboración en línea. Además, ofrecimos apoyo adicional a nuestros clientes, ayudándoles a navegar por las nuevas normativas y a acceder a ayudas y subvenciones. La experiencia nos ha enseñado la importancia de la flexibilidad y la resiliencia, y nos ha preparado mejor para enfrentar futuros desafíos.
ÁC: ¿Qué papel juegan las alianzas y colaboraciones en vuestra estrategia de negocio?
JP: Las alianzas y colaboraciones son fundamentales para nuestra estrategia de negocio. Colaboramos con otras empresas y profesionales del sector para ofrecer un servicio más completo a nuestros clientes. Estas alianzas nos permiten acceder a nuevos mercados y compartir conocimientos y recursos. Además, participamos en asociaciones profesionales que nos mantienen al tanto de las últimas tendencias y desarrollos en el campo de la asesoría fiscal.
ÁC: ¿Qué consejo darías a otras empresas que están empezando en el sector de la asesoría fiscal?
JP: Mi principal consejo sería enfocarse en ofrecer un servicio de alta calidad y personalizado. Conocer bien a tus clientes y entender sus necesidades es clave para construir relaciones duraderas. Además, es importante mantenerse actualizado con las normativas fiscales y estar dispuesto a adaptarse a los cambios. La inversión en tecnología y formación continua también es crucial para ofrecer un servicio eficiente y competitivo. Por último, tener una estrategia clara y un plan de crecimiento sostenible te ayudará a establecerte y prosperar en el sector.
ÁC: Finalmente, ¿qué metas tenéis para los próximos cinco años?
JP: En los próximos cinco años, esperamos expandir nuestra presencia a nivel nacional e internacional. Queremos ser reconocidos como líderes en asesoría fiscal y contable, ofreciendo un servicio integral que cubra todas las necesidades de nuestros clientes. Planeamos seguir innovando y adoptando nuevas tecnologías para mejorar nuestros procesos y servicios. Además, queremos fortalecer nuestras alianzas y colaboraciones, y continuar contribuyendo al bienestar de nuestra comunidad y al medio ambiente.
ÁC: Muchas gracias por tu tiempo y por compartir esta valiosa información con nosotros.
JP: Gracias a vosotros, ha sido un placer.
